上周A股缩量震荡，全周成交13.95万亿（近5周新低）。周五四大指数集体高开，超4500只个股上涨，上证4000点失而复得。
利好催化：SEMI公布Q1全球半导体设备销售额创单季新高；华为HDC开发者大会召开（鸿蒙+AI+算力）；DeepSeek融资70亿；6月15日指数调样生效。
选股思路：做右侧强势股，不追涨停，选放量突破/回踩确认的票。
仓位建议：5~6成
短线逻辑：光学膜龙头，周五放量+11%创52周新高33.37，强势突破。受益于面板行业景气回升+AI高端显示需求。PE 42合理，换手21%说明资金活跃度极高。量比1.64放量配合突破有效，周一回踩确认是极佳上车点。
短线逻辑：磁性材料细分龙头，PE仅22.5极具性价比！从底部13.06反弹至24.62(+88%)，趋势持续向上。周五高开低走收-0.4%（振幅7.65%），属于强势股回踩确认，不是反转。新能源车+光伏双轮驱动需求，调整即是低吸机会。
短线逻辑：AI服务器全球龙头，从高位84.95回调至70附近横盘整理，企稳迹象明显。DeepSeek融资70亿+英伟达新品需求爆发+工信部AI政策利好，70元是强支撑位。大市值蓝筹攻守兼备，横盘后有望继续向上突破。
短线逻辑：铜产业龙头，周五涨停+10%，龙虎榜资金净买入3.6亿！强势突破前高。受益于：①铜价上涨预期（全球AI数据中心对铜需求暴增）；②深证100指数新调入（6月15日生效），被动资金配置；③有色金属板块整体走强。涨停后注意高开，等回调再参与。